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2018(第二届)燃料管理智能化技术研讨会

特斯拉和华为的新战场:能源互联网

4-5 11:30| 发布者: 电力科技在线| 查看: 180| 评论: 0 |来自: 筹码

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简介:在未来的2-3年内,光伏发电成本即将逼近煤电。以特斯拉为首的企业,开始更高姿态深度整合清洁能源资产。

在未来的2-3年内,光伏发电成本即将逼近煤电。同时,以特斯拉为首的企业,开始更高姿态深度整合清洁能源资产。 蹊跷的是,全市场的清洁能源资产,股价都还在经历50-90% 的深度腰斩,不比911之后的科网股日子更好,资产价格还处于沉睡阶段。

 

本文来自微信公众号“筹码”。筹码君认为,行业的转机在可见的2-3年内,我们将提前重点追踪『清洁能源』系统性机会,尤其是国内的机会,核心逻辑如下:

环境:雾霾毒害6亿人口,环境压力+全球第一能源需求,逼迫结构升级。

成本:2020年,光伏发电售价逼近煤电,达到0.45/度,转折点。

宏观:从汽车到机器人,人类基础设施从内燃机驱动转向电力驱动。

现状:现金流最好的行业,10万亿级市场,从核电到光伏,全面升级。

政策:全球最大的电网正在从计划经济走向市场经济,逐步放开。

为了深度了解市场,我们邀请了PV Plus全民光伏的COO刘杨,进行了一次访谈。

PV Plus 全民光伏的对话视频

视频的文字整理如下,Q为主持人提问,A为刘杨回复。

1. 行业概况

Q:光伏行业诞生过三个全国首富,李河君、彭晓峰和施振荣,但是,大量的公司都没能活下来,行业频繁大起大落。比如阿特斯太阳能(NASDAQ:CSIQ),股价曾经2年暴涨50倍,暴跌90%也出现过,是比较奇特的行业之一。作为从业者,您如何看待光伏行业?

A:中国发展光伏发电几十年前就开始了,那时卫星上用,一些野外无电的地方做一些『离网』项目用来供电,没油没发电机的地方,就用光伏加一块铅酸的蓄电池。但是,现在我们所说的光伏,包括刚才你说的阿特斯太阳能,它现在卖光伏组件卖大多是卖给并网项目。

2. 光伏的身份还尴尬吗?

Q:目前光伏并网了,也就是说,光伏和火电的身份对等了,是吗?

A:对,并网型的项目就是说我们作为一个发电的电源,跟原来的电网其实是一体的,我们跟火力发电、水力发电核电其实是一样的,只不过发电的手段不太一样。

Q:现在成本多少?

A:光伏的成本一开始非常高,但是我们现在产能上来了,规模效应有了。而且,我们大量采用的硅这种半导体有一个特性就是规模经济,只要生产规模越来越大,它的生产成本就能够相对降低。

现在,发1度电的成本大约需要0.6元,跟民用电比较还是稍微贵一点的。随着成本慢慢降低,应用场景开始从荒漠走向城市,从大面积的土地用来发电,走向『分布式发电』。

现在我们的每一个屋顶可以用来放太阳能组件发电用;甚至现在我们的农田上可以做农业大棚,大棚上面再放组件发电;水面上或者鱼塘上用支架支起来发电……这些因为它发电的位置更靠近咱们用电负荷(也就是用户),相当于它中间的损耗,包括我们中间的传输所需要的建设成本,就会比较小。所以现在从这方面来讲,因为转向了分布式,所以应用的领域作用效果也会更好。

3. 国家电网的改变

能源互联网可能是国内试图主导下一个10万亿级别市场的一次尝试

Q:你怎么看国家电网的改革?你们公司在里面扮演什么角色

A:关于国家电网改革,这一两年大众开始知晓。其实电改在2002年就有了,只不过因为各种原因没有特别成功。最近这两年,从我们的中央层面,要求一定要在能源方面做一个大的改革,其中电力体制改革是非常重要的,所以这两年因为电改的存在,我们的电从以前的仅仅能够从电网(因为电网是垄断性的售电)买电,变成现在我们只要电网同意,我们可以直接去找用户,在中间可能给电网交一个过网费就可以了,一旦形成了这样,我的卖方和买方多元化,这样市场化就出现了,里面的结构化改革的红利肯定会出现。

全民光伏作为一个平台,本身是服务于这个行业的。这个行业的参与者玩家,要不然是用光伏发电,做电站投资的,要不然是在做电站的过程当中项目资源的提供者(寻找土地屋顶等等),我们是做中间的撮合的服务,能够让合适的资金投到合适的地盘上,用来做光伏发电,给市场用又便宜又好的绿色的电力。

Q:国网已经市场化,这里有没有可能出现一些结构性的投资机会?

A:现在市场上比较热的一个词汇叫售电,就是卖电。卖电这个事以前跟咱们没有关系,肯定是电网的,而且以前电力法直接就规定『在同一个营业区域内只能有一家卖』,除了电网不可能有第二家。现在在售电领域,从整个体制、法律(以后可能也要修订)、到我们电网做出的立场和角色的改变,我们可以去做售电。而光伏发电跟火力发电以及其他原来的常规电源比,优势就是我就在用户身边,所以本身我损耗也小。第二如果我的成本下降到更加经济的状态的话,自然我是近水楼台。所以售电这个领域里面,肯定会有一些结构性的投资机会出现。

现在我们国家截止到2月份,已经有不到7000家售电公司注册了,虽然这里面有很多人还是处于一种『占坑』的心态,但是也有很多人真的在做售电的业务了,一手去拿用户,一手去拿电源。

电源方面,目前光伏还不具备成本优势,主要是地理优势,毕竟光伏可能就在用电户的屋顶上或者邻居的屋顶上。随着我们的成本持续下降,以及国家对于绿色电力的支持,比如税收、售电过网费的收取、可再生能源强制配额的一些配比上等等,可能会给一些倾斜,常规电源以后还要加上很多环境成本在里面,这样此消彼涨,有可能光伏在短时间内能具备一定的价格优势。那样的话我们就可以供给用户绿色的电。你今天拿售电牌照,有点像相当于过去我们自己开加油站。

Q:国网为什么会有这个动力来推动市场化改革?

A:国网它在中国是一个很特殊的存在:1)电力是关乎国家战略安全的事情,所以肯定是要管的比较严一些。2)如果完全放开了,真正的参与者又不具备特别强的道德约束和技术上的能力,那有可能会造成社会用电的不稳定。

所以现在国家在输电领域一时半会不可能放开。但是在配电和售电领域已经适当放开,拿刚才的例子来说,开个加油站问题不大,但是加油站符不符合很多的市场的约束、以及技术上的安全的规范等这些方面,现在在售电这个领域,光伏发电还是有一些不成熟的东西体现出来。

但是既然市场打开了,现在国网也看到了市场化对它带来的好处。当然,其实从某一层面上来讲,我们抢了它一定的用户,对它来讲不是什么好事,但事实上市场打开以后,流动性也随之打开,大家用电不是一个电网定多少钱就是多少钱这种状态,就像加油一样,每天的油价随着原油价格浮动也浮动,有可能会促进消费,这里面流动性的增加促进消费以后,有可能对以后的电网来讲是好事。用电大户会放开手脚,满足自己生产的情况下,就放开手脚用电了,因为有可能会买到更便宜的电。而且有可能由于这些电来自于绿色电力,还能让税收上有一定的减免。这样的话,不但满足配额制的要求,而且不需要付出别的成本,而别的厂家会付出其他成本,这样实际上实体经济会因市场化造成成本的下降(因为实体经济很多的成本来自于电)

 

全力推进全球的能源互联网


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